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11月26日早评

时间:2021-11-26 09:13:27
摘要:

11月26日早评概述:
市场热点:
    1、11月25日恰逢美国感恩节,美盘休市。
    2、截止11月25日:连粕01合约:开盘3260,盘中最高3265,最低3201,收盘3213,涨跌-38;成交量53.7万,+4.16万;持仓76.5万,-3.87万,增持成交量/减持仓量。
连粕05合约:开盘3097,盘中最高3117,最低3055,收盘3075,涨跌-22;成交量29.9万,+2.70万;持仓89.9万,+1.38万,增持成交量/持仓量。
    3、布交所:截至上周,阿根廷大豆种植率为28.6%,低于去年同期的31.3%以及均值的31.5。
    4、AgResource:将2021/22年度巴西大豆产量预测值下调到1.4103亿吨,比9月份预测的1.4369亿吨调低266万吨或1.8%。这也和其他机构调高巴西大豆产量形成鲜明对比。将2021/22年度巴西大豆播种面积略微上调到4027万公顷,比9月份预测的3988万公顷高出0.9%。产量下调的原因在于单产数据调低,因为降雨过多可能导致单产低于最初预期,尤其是在中西部地区。    
    5、据农业农村部监测,11月25日“农产品批发价格200指数”为130.15,比昨天下降0.35个点,“菜篮子”产品批发价格200指数为133.31,比昨天下降0.45个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.50元/公斤,比昨天上升0.6%;牛肉77.48元/公斤,比昨天上升0.5%;羊肉70.89元/公斤,比昨天上升0.2%;鸡蛋10.47元/公斤,比昨天上升0.8%。
    6、2021年11月25日,期货市场资金净流入8.79亿元,其中商品期货资金净流入44.86亿元(农产品期货资金净流入11.07亿元),股指期货资金净流出36.07亿元。
 
供需现状:
    1、2021年预估大豆到港量:11月份810万吨,12月份900万吨,1月份720万吨;11月份的船期仍低于去年同期,关注工厂卸船到厂情况,预计将影响压榨。
    2、上游供应:目前上游部分工厂受大豆到港延迟停机,豆粕库存转为去库存,加之疫情反复,区域设限,豆粕区域流转困难,上游压车现象再现,工厂限量开单,另外华北工厂1-2月份有大面积停机预期,届时供应将紧张。
    3、下游需求:饲料企业库存缓增,目前下游物理平均库存6-7天,总合同库存15-20天,下游受疫情影响提前备库,上游压车尚未解决,另外进入豆粕需求旺季,提货偏紧。
    4、11月25日,全国主要油厂豆粕成交8.21万吨,较上一交易日减少2.5万吨,其中现货成交7.41万吨,远月基差成交0.8万吨。开机方面,全国开机率上升至68.44%。
 
逻辑观点:
    CBOT将在今晚开盘;国内方面,上游工厂受能耗双控影响,开机并不稳定,近期上游部分工厂大豆延迟到港,出现停机情况,豆粕去库存明显,支撑现货;进入冬季,上游工厂易受环保停机限产等情况发生,供应偏紧;节前生猪育肥,豆粕需求增加,疫情反复,下游库存偏低,将增加提货建立库存,另外华北工厂1-2月份有大面积停机预期,势必会造成下游提货加速,促使基差保持高位震荡;整体中长期逢低买入多单滚动交易思路不变。仅供参考!

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